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步步高投资集团股份有限公司:16步高02:关于“16步高02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告

2019-07-09 19:50栏目:投资
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步步高投资集团股份有限公司:16步高02:关于“16步高02”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告

  时间:2019年07月09日 17:40:57 中财网  

 
债券代码:
11
243
1
债券简称:
16
步高
0
2





步步高
投资集团股份有限公司


关于
“16
步高
0
2


票面利率调整暨投资者回售实施办法






提示性公告





本公司及董事会全体成员保证
信息披露的
内容
真实、准确、
完整,
没有虚假记载、误导
性陈述或
重大遗漏。









重要提示:

1、根据步步高投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)《步
步高投资集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,发行人有权决定是否在
本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前3
年的票面利率为5.60%,在本次债券的第3年末,公司选择上调本次债券票面利率
200个基点,即本次债券存续期后2年的票面年利率为7.60%并固定不变。(注:1
个基点为0.01%)。


2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权:发行人发出关于
是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券
存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面
值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。


3、回售价格:100.00元/张。


4、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张(不含利息)卖出持有的“16
步高02”。截至2019年7月8日,“16步高02”的收盘价为99.65元/张,略低于回售价格,
但后续交易价格可能发生变动,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意
风险。


5、票面利率调整公告日:2019年7月8日。


6、回售登记期:2019年7月8日-2019年7月12日。



7、回售资金到账日:2019年8月19日。


8、投资者回售部分债券享有2018年8月17日至2019年8月16日期间利息。


为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行,现将有关事宜公告如下:

一、本次债券基本情况

1、债券名称:步步高
投资集团股份有限公司
2016
年面向合格投资者公开发行
公司债券
(第二期)




2、债券简称及代码:16
步高
0
2

112431




3、发行人:步步高
投资集团股份有限公司




4、发行规模:7.00亿元。


5、债券存续期限:本次债券期限为5年,附第3个计息年度末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。


6、债券利率:本次债券前3个计息年度的票面利率为5.60%,后2年的票面利
率为7.60%。


7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年
度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。


8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登
记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续
持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交
所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。


9、起息日:2016年8月17日。


10、付息日:本次债券付息日为
2017
年至
2021
年每年的
8

1
7
日(如遇法定节



假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);
如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2017
年至
2019
年每年的
8

1
7
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间付息
款项不另计利息)



11、信用级别:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期
债券的信用等级为AA级。


12、增信措施:无。


13、上市时间及地点:2016年9月29日,深圳证券交易所。


二、本次债券利率调整情况

本次债券在存续期内前3年(2016年8月17日至2019年8月16日)票面年利率为
5.60%,在债券存续期内前3年固定不变;在本次债券的第3年末,公司选择上调本
次债券票面利率200个基点,在本次债券后2年(2019年8月17日至2021年8月16日)
的票面利率为7.60%并固定不变。


三、本次债券回售实施办法

1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。


2、回售登记期:2019年7月8日-2019年7月12日。


3、回售价格:人民币100.00元/张(不含利息)。以10张(即面值合计1,000
元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000.00元的整数倍且不少于1,000.00元。


4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在
回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日
收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售
实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债
券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。


5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续
即视为投资者放弃回售,同意继续持有本次债券并接受上述关于本次债券票面利
率调整的决定。


6、回售部分债券兑付日:2019年8月19日。发行人委托中国证券登记结算有


限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。


四、回售部分债券付款情况

1、回售资金到账日:2018年8月19日。


2、回售部分债券享有2018年8月17日至2019年8月16日期间利息,票面年利率
为5.60%。每1手“16步高02”(面值1,000.00元)派发利息为人民币56.00元(含税),
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币44.80元,
扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为56.00元。


3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登
记结果对本次债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账
户中。


五、回售登记期间的交易

本次债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将
被冻结。


六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

个人缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人民共和国个人所得税法》
以及其他相关税收法规和文件规定,本次债券个人(包括证券投资基金)债券持
有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612
号)规定,本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息
时负责代扣代缴,就地入库。


根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值
税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有


实际联系的债券利息。


3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。


七、本次债券回售的相关机构

1
、发行人:

步高投资集团股份有限公司



联系人:
王茜



联系地址:
长沙市
岳麓区东方红路
6
57
号步步高新天地



联系电话:
0731
-
88029566



传真:
0731-88029566



邮政编码:
411100


2
、主承销商:海通证券股份有限公司



联系人:
徐昊、
郑云桥



地址:
北京市朝阳区安定路
5
号天圆祥泰大厦
15




联系电话:
010
-
88027168



邮政编码:
100044


3
、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


联系人:赖兴文


地址:
广东省
深圳市福田区深南大道
20
12
号深圳证券交易所广场


联系电话:
0755
-
21899321


邮政编码:
51803
8


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